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목표전환형펀드 운용 방식 주식, ETF 등 변동성 높은 위험 자산 목표수익률 달성 시 채권 등 변동성 낮은 안전 자산 - 사전에 정해진 목표수익률에 도달하면 운용 방식 전환
이런 고객분들께 소개합니다! - 펀드 투자가 처음인 고객 복잡하게 생각하긴 싫고 누가 나 대신 투자 해주면 좋겠다. - 언제 팔지 고민되는 고객 펀드 매수는 했는데, 시장상황은 불확실하고 언제 매도하지?
목표 전환형펀드 투자시 유의하세요 - 목표 수익률은 확정 수익률이나 예상 수익률이 아니니 주의하세요 - 펀드의 투자전략과 나의 투자성향을 꼭 비교해보세요 - 손익구조와 재투자비용을 확인하세요 (하락 시 손실 제한이 없는 반면, 상승 시 수익은 목표수익률로 제한돼요. 재투자할 경우 매매시점과 수수료를 고려해야 해요.) - 자금계획에 차질이 없도록 투자기간을 숙고하세요 (목표 달성 여부 또는 시점에 따라 투자기간(만기)이 달라질 수 있어요.) - 실현수익률은 목표 수익률 보다 낮을 수 있어요. (자산 처분 과정에서 가격 변동과 비용이 발생할 수 있어요.)
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유의사항 · 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 당사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. · 이 금융상품<집합투자증권>은 자산가격 변동, 환율, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. · 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. · 외화표시 자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. · 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. · 재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 과세기준 및 과세 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다. · 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따라 고난도 금융투자상품 또는 적정성 원칙 대상 상품에 투자시 해당 금융상품의 상품 구조 및 투자위험을 충분히 숙지한 후 투자를 결정할 수 있도록 2영업일간의 숙려기간이 부여됩니다. (최종 투자의사 확정 후 투자가능) * 고난도 투자상품이란? 최대원금손실 가능금액이 원금의 20%를 초과하고 기초자산의 특성, 손익구조 등을 투자자가 이해하기 어려운 금융상품 * 적정성원칙 대상이란? 파생형집합투자증권 (단, 인덱스펀드는 제외) 또는 집합투자재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 운용하는 집합투자 상품 * 메리츠증권 준법감시인 심사필 제26-619호 (2026.08.12 ~ 2026.08.11)
서울 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠증권 Copyright ⓒ Meritz Securities co., Ltd.
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목표전환형펀드 투자시 유의하세요 - 목표 수익률은 확정 수익률이나 예상 수익률이 아니니 주의하세요 - 펀드의 투자전략과 나의 투자성향을 꼭 비교하세요 - 손익구조와 재투자비용을 확인 하세요 (하락 시 손실 제한이 없는 반면, 상승 시 수익은 목표수익률로 전환돼요. 재투자할 경우 매매시점과 수수료를 고려해야 해요.) - 자금계획에 차질이 없도록 투자기간을 숙고하세요 (목표 달성 여부 또는 시점에 따라 투자기간(만기)이 달라질 수 있어요) - 실현수익률은 목표수익률보다 낮을 수 있어요 (자산 처분 과정에서 가격 변동과 비용이 발생할 수 있어요.)
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