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코스닥 1천 시대 개막 K-펀드와 함께 어드벤처 시작 KOSDAQ 벤처 펀드
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코스닥벤처펀드란? A. 코스닥벤처펀드는 펀드 자산의 50% 이상을 벤처기업, 벤처기업 지정이 해제된 후 7년 이내의 코스닥 상장 중견 및 중소기업의 신주·구주에 투자해요. B. 벤처기업의 신주(전환사채, 신주인수권부사채 포함) 투자 비율은 펀드 자산의 15% 이상으로 구성되어야 해요.
코스닥벤처펀드에 투자하면 어떤 점이 좋을까요? 혜택1. 3년간 최대 600만원의 소득공제 혜택을 받을 수 있어요 - 1년에 200만원씩 3년간 최대 600만원까지 소득공제가 가능해요 * 연간 투자금액 2,000만원 * 10% * 투자일로부터 3년 이내 환매 시 감면세액 추징 가능 - 코스닥의 성장성과 절세 혜택을 동시에 기대할 수 있어요 혜택2. 코스닥 공모주 물량을 우선배정 받을 수 있어요 - 코스닥벤처펀드는 코스닥 공모주 전체 물량의 30%를 우선배정 받아요 - 코스닥 공모주 투자 효과를 확대하고자 하는 전략가형 투자자에게 유리해요 * 26.1.1 이후 증권신고서를 제출한 코스닥 신규상장 공모주 물량 대상
이런 투자자들에게 적합해요! 1. 공모주 투자에 적극적인 사회초년생 김메리 - 코스닥벤처펀드는 전체 코스닥 공모주 물량의 30%를 배정 받을 수 있어요. 2. 투자도, 절세도 놓치고 싶지 않은 워킹맘 이메리 - 코스닥 유망 기업의 성장성에 투자하며, 연말 정산 시 연간 최대 200만원(투자 금액의 10%) 까지 3년간 소득공제가 가능한 똑똑한 절세 전략이에요.
투자 유의사항 · 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 메리츠증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다. · 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. · 금융투자상품(집합투자증권)은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. · 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. · 외화표시 자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. · 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. · 재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다. · 집합투자업자가 운용 과정에서 불가피하게 코스닥벤처펀드 요건(펀드 자산의 50% 이상을 벤처기업·벤처기업 지정이 해제된 후 7년 이내의 코스닥 상장 중견 및 중소기업의 신주·구주에 투자하며, 이 중 벤처기업 신주 투자 비율은 펀드 자산의 15% 이상)을 충족하지 못하는 경우, 코스닥 공모주 우선배정 및 소득공제 혜택을 받을 수 없으며, 기존 소득공제 받은 내역에 해당하는 세액 추징 가능성이 있습니다. · 소득공제를 적용 받은 투자자가 투자 건별 투자일로부터 3년이 지나기 전에 펀드를 환매하는 경우, 기존 소득공제 받은 내역에 해당하는 세액 추징 가능성이 있습니다. · 코스닥벤처펀드 공모주 우선 배정 혜택은 2028년 12월 31일까지 증권신고서를 제출한 기업에 한하여 제공됩니다. · 코스닥벤처펀드 세제혜택 적용 기한은 2028년 12월 31일까지 증권신고서를 제출한 기업에 한하여 제공됩니다. · 코스닥벤처펀드 세제혜택 적용 기한은 2028년 12월 31일까지(가입일 기준)입니다. · 다수의 벤처 기업은 성장 과정에 있는 기업으로, 발행 주식 및 채권 가격의 변동성이 클 수 있습니다. · 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따라 고난도 금융투자상품 또는 적정성 원칙 대상 상품에 투자 시 해당 금융상품의 상품구조 및 투자위험을 충분히 숙지한 후 투자를 결정할 수 있도록 2영업일간의 숙려기간이 부여됩니다. (최종 투자의사 확정 후 투자가능) * 고난도 투자상품이란? 최대원금손실 가능금액이 원금의 20%를 초과하고 기초자산의 특성, 손익구조 등을 투자자가 이해하기 어려운 금융투자상품 * 적정성원칙 대상이란? 파생형집합투자증권(단, 인덱스펀드는 제외) 또는 집합투자재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 운용하는 집합투자상품 * 메리츠증권 준법감시인 심사필 제26-140호 (2026.03.04 ~ 2027.03.03)
서울 영등포구 국제금융로 10 Three IFC, 메리츠증권 Copyright ⓒ Meritz Securities co., Ltd.
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코스닥벤처펀드 란? A. 코스닥벤처펀드는 펀드 자산의 50% 이상을 벤처기업, 벤처기업 지정이 해제된 후 7년 이내의 코스닥 상장 중견 및 중소기업의 신주·구주에 투자해요. B. 벤처기업의 신주(전환사채, 신주인수권부사채 포함)투자 비율은 펀드 자산의 15% 이상으로 구성되어야 해요.
코스닥벤처펀드에 투자하면 어떤 점이 좋을까요? 혜택1. 3년간 최대 600만원의 소득공제 혜택을 받을 수 있어요. - 1년에 200만원씩 3년간 최대 600만원까지 소득공제가 가능해요 * 연간 투자금액 2,000만원 * 10% * 투자일로부터 3년 이내 환매 시 감면세액 추징 가능 - 코스닥의 성장성과 절세 혜택을 동시에 기대할 수 있어요 혜택2. 코스닥 공모주 물량을 우선배정 받을 수 있어요. - 코스닥벤처펀드는 코스닥 공모주 전체 물량의 30%를 우선배정 받아요 - 코스닥 공모주 투자 효과를 확대하고자 하는 전략가형 투자자에게 유리해요 * 26.1.1 이후 증권신고서를 제출한 코스닥 신규상장 공모주 물량 대상
이런 투자자들에게 적합해요! 1. 공모주 투자에 적극적인 사회초년생 김메리 - 코스닥벤처펀드는 전체 코스닥 공모주 물량의 30%를 배정받을 수 있어요. 2. 투자도, 절세도 놓치고 싶지 않은 워킹만 이메리 - 코스닥 유망 기업의 성장성에 투자하며, 연말정산 시 연간 최대 200만원(투자 금액의 10%) 까지 3년간 소득공제가 가능한 똑똑한 절세 전략이에요.
투자 유의사항 · 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 메리츠증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어 보시기 바랍니다. · 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. · 금융투자상품(집합투자증권)은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. · 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. · 외화표시 자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. · 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. · 재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다. · 집합투자업자가 운용 과정에서 불가피하게 코스닥벤처펀드 요건(펀드 자산의 50% 이상을 벤처기업·벤처기업 지정이 해제된 후 7년 이내의 코스닥 상장 중견 및 중소기업의 신주·구주에 투자하며, 이 중 벤처기업 신주 투자 비율은 펀드 자산의 15% 이상)을 충족하지 못하는 경우, 코스닥 공모주 우선배정 및 소득공제 혜택을 받을 수 없으며, 기존 소득공제 받은 내역에 해당하는 세액 추징 가능성이 있습니다. · 소득공제를 적용 받은 투자자가 투자 건별 투자일로부터 3년이 지나기 전에 펀드를 환매하는 경우, 기존 소득공제 받은 내역에 해당하는 세액 추징 가능성이 있습니다. · 코스닥벤처펀드 공모주 우선배정 혜택은 2028년 12월 31일까지 증권신고서를 제출한 기업에 한하여 제공됩니다. · 코스닥벤처펀드 세제혜택 적용 기한은 2028년 12월 31일 까지 (가입일 기준)입니다. · 다수의 벤처 기업은 성장 과정에 있는 기업으로, 발행 주식 및 채권 가격의 변동성이 클 수 있습니다. · 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따라 고난도 금융투자상품 또는 적정성 원칙 대상 상품에 투자 시 해당 금융상품의 상품구조 및 투자위험을 충분히 숙지한 후 투자를 결정할 수 있도록 2영업일간의 숙려기간이 부여됩니다.(최종 투자의사 확정 후 투자가능) * 고난도 투자상품이란? 최대원금손실 가능금액이 원금의 20%를 초과하고 기초자산의 특성, 손익구조 등을 투자자가 이해하기 어려운 금융투자상품 * 적정성원칙 대상이란? 파생형집합투자증권(단, 인덱스펀드는 제외) 또는 집합투자재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 운용하는 집합투자상품 * 메리츠증권 준법감시인 심사필 제26-140호 (2026.03.04 ~ 2027.03.03)
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